文章重點
- Databricks宣布年化營收達54億美元，年增65%，超出市場預期
- AI相關產品貢獻超過14億美元營收，已成為公司增長的核心驅動力
- CEO Ali Ghodsi預言傳統SaaS模式「還沒死，但AI即將讓它變得無關」
- Databricks正將自身從數據分析平台轉型為「AI原生」企業智能平台
- IPO預計2026年下半年，估值可能超過800億美元
54億美元的AI證明
2月9日，Databricks公布了令華爾街驚嘆的業績數字：年化營收已達54億美元，較去年同期增長65%。更引人注目的是，其中超過14億美元直接來自AI相關產品和服務。
這些數字的重要性在於：它們提供了一個具體的證據，表明企業對AI的投資正在轉化為真實的商業回報——至少對於提供AI基礎設施的公司而言是如此。
「SaaS還沒死，但…」
54億
年化營收（美元）
65%
年增長率
14億+
AI產品營收（美元）
800億+
預期IPO估值（美元）
Databricks CEO Ali Ghodsi在TechCrunch的訪問中做出了一個大膽的預言：「SaaS還沒死。但AI很快就會讓它變得無關。」這一論斷的邏輯是：
- SaaS的核心價值是標準化工作流程。但AI代理可以根據每家公司的具體需求動態創建工作流程
- SaaS按席位收費。AI代理按使用量計費，更符合企業實際需求
- SaaS需要人類操作。AI代理可以自主完成任務，減少對軟體界面的依賴
從數據到智能
Databricks的轉型路徑清晰地展示了這一趨勢。公司最初以Apache Spark大數據處理起家，後來整合了數據倉庫功能（「Lakehouse」架構），現在正全面擁抱AI，將自身定位為企業的「AI智能層」。
Databricks的AI產品矩陣
Databricks目前的AI產品包括：Mosaic AI（大模型訓練和微調平台）、MLflow（機器學習生命周期管理）、Unity Catalog（AI資產治理）、以及最新推出的AI代理工作流功能。這些產品共同構成了一個讓企業從數據準備到AI模型部署的完整平台。
SaaS公司的生存之道
Ghodsi的預言雖然大膽，但並非所有人都認同。Salesforce CEO Marc Benioff最近反駁稱，AI將「增強」而非「取代」SaaS，並指出Salesforce自身已將AI深度整合到其產品中。Glean等新興企業也在嘗試成為不同AI模型之間的「抽象層」。
然而，不可否認的是，AI正在從根本上挑戰「按席位、按年訂閱」的SaaS商業模式。未來的企業軟體市場可能需要全新的定價和交付模式。